每日解盘：午后逆转！科技板块集体爆发，成交额重回亿

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市场概况

2024年7月9日，三大指数全部上涨，其中沪指上涨1.26%，收报2959.37点；深证成指上涨1.68%，收报8205.94点；创业板指上涨1.43%，收报1652.12点。今日两市成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。

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盘面观察

指数上看，三大股指均涨超1%。核心宽基指数全部上涨，科创50、创成长、中证1000上涨超2%。

板块上看，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。全市场超4200只个股上涨，表现较好。

行业上来看，电子、通信、汽车等板块上涨，农林牧渔、建筑材料板块下跌。

概念主题方面，智能音箱、高速铜连接、无线充电等板块上涨，鸡产业、猪产业、生物育种等板块下跌。

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热点行业-电子

今日，电子行业上涨4.6%。方正证券：国家层面多次强调打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性，并从政策和市场两方面推动行业发展。国产存储扩产为内资设备厂商带来广阔机遇。基于Gartner统计的过去五年各环节设备份额占比平均值，以及我们假设国产DRAM扩产每万片设备投资额约8亿美金，我们预计如果一年扩产5万片/月，带来的设备投资需求达到40亿美金。分环节来看光刻、刻蚀、沉积环节的需求分别约60亿人民币、量检测环节设备需求35亿人民币，清洗、涂胶显影等环节需求超过10亿人民币，CMP、热处理、离子注入环节需求在8亿元以上。我国拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，这是市场经济下最宝贵的资源，我们认为半导体及存储供应链中长期必将充分受益国产化份额大幅提升。

（以上不构成个股推荐）

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市场解读

随着市场情绪逐渐走向过度悲观，超跌之后指数企稳和修复是大概率，所以对于今天盘中的反转做归因意义并不大，目前看反弹主要以科技股为代表，高景气且存在消息面催化的芯片和消费电子涨幅领先，其它板块则均以情绪面的修复为主，短期看市场下行趋势有望遏止，或迎来一波反弹机会，但行业上表现依然分化，市场要全面转暖仍需观察，大概率转为震荡，逐渐酝酿反转。对于中期我们维持前期偏乐观观点，近期市场在悲观情绪演绎下呈现加速下行态势，但长期看终归是周期，截止上周上证指数接连七周调整，当前沪深726只个股市净率不足1倍，破净率达14.2%，接近年初创下的水平，如果从市值与公司持有现金的角度看，按市场具有蓝筹股特征的中证800指数成分，市值小于现金的公司达69家，多种迹象表明，我们或许正站在又一轮钟摆较为极端的位置，本月在表观盈利改善、政策驱动下有望出现今年内又一次阶段性低点，随着后续反转信号出现，或迎来一波机会，建议关注周期、红利板块逢低买入机会，以及科技赛道超跌后预期修复及基本面反转机会。

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热点资讯

◆【央行金融市场司副司长：将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务】财联社7月9日电，中国人民银行金融市场司副司长7月9日在“债券通周年论坛2024”上表示，继续将中国金融市场高水平对外开放推向深入，支持香港繁荣发展，为加快金融强国建设提供有力支撑。江会芬表示，人民银行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，这一业务将进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券，也有利于降低境外机构参与互换通的成本。人民银行将与香港方面共同做好筹备工作，推动北向通债券缴纳互换通保证金业务尽快上线。（财联社）

◆【《程序化交易委托协议（示范文本）》征求意见对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定】财联社7月9日电，中证协组织起草了《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》，于近日征求券商意见。据了解，《示范文本（征求意见稿）》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。《示范文本（征求意见稿）》明确了程序化交易的报告要求。投资者首次开展程序化交易前，应当向券商报告，在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。投资者应报告的信息包括：账户基本信息，包括投资者名称、证券账户代码、指定交易的会员/托管会员机构、产品管理人等；账户资金信息，包括账户的资金规模及来源，杠杆资金规模及来源、杠杆率等；交易信息，包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等；交易软件信息，包括软件名称及版本号、开发主体等；其他信息，包括甲方（投资者）联络人及联系方式等；证券交易所规定的其他信息。（财联社）

◆【中证协发布程序化交易委托新要求券商有权拒绝、并向监管报告高频交易中的异常交易行为】财联社7月9日电，为落实程序化交易管理新规，中证协日前起草制定了《程序化交易委托协议（示范文本）》下发给券商。其中高频交易管理单列一章，除了对高频交易定义、额外报告义务规定之外，还提出高频交易的额外管理要求，即投资者进行高频交易可能出现交易所规定的异常交易行为的，券商有权采取拒绝委托、撤销相关申报、暂停提供服务或终止与该投资者的委托代理关系等措施，并向监管机构和交易所报告。（财联社）

◆【工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%】财联社7月9日电，工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。（财联社）

◆【落实转融券“T 1”规则有券商出手限制融券日内回转交易】财联社7月9日电，为响应监管要求，再有券商出手应对违规融券交易。有投资者反馈，东兴证券今日向客户发送短信，其中提到，为落实证监会严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T 0交易）的投资者提供融券服务要求，公司拟于7月15日启用融券变相T 0交易限制功能，该功能启用后，投资者在同一交易日内，进行融券交易后，无法就同一标的进行融资或担保品买入操作；在同一交易日内进行担保品买入或融资买入后，无法就同一标的进行融券卖出操作。早在2月底，中信证券在公司APP上就曾发提示称，为落实证监会的相关要求，严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T 0交易)的投资者提供融券服务。自今年1月底，证监会宣布将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，即从“T 0”变为“T 1”（财联社）

◆【港交所陈翊庭：港交所正筹备10年期国债期货】香港交易所集团行政总裁陈翊庭7月9日在“债券通周年论坛2024”上表示，目前香港交易所正在筹备10年期国债期货，将会为国际投资者管理人民币资产利率风险提供又一个利器，也将有助于吸引更多的外资投资中国债券市场，推动中国金融市场的进一步开放和人民币国际化进程。(华尔街见闻)

◆【多只中证1000ETF异动放量4只中证1000ETF合计成交超20亿】财联社7月9日电，临近午间收盘前多只1000ETF成交激增，4只成交金额最大的中证1000ETF合计成交超20亿元。（财联社）

◆【比亚迪与土耳其政府签署协议，将投资近10亿美元建设工厂与研发中心】当地时间7月8日，比亚迪与土耳其工业和技术部签署在土投资建厂协议。土耳其总统埃尔多安出席签约仪式。根据协议，比亚迪将投资约10亿美元建立年产15万辆汽车的工厂和研发中心。工厂计划2026年底投产，将为至多5000名工人提供工作岗位。(华尔街见闻)

◆【日本央行：之前调查对削减购债给出了广泛的意见】日本央行在周二和周三听证会前进行的一项调查显示，市场参与者对央行削减每月购债规模的合适目标给出了广泛的看法。日本央行周二公布的资料显示，市场参与者提出的月度购买目标包括零、2万亿日元（124亿美元）至3万亿日元，和4万亿日元。(华尔街见闻)

◆【沙特阿美据悉寻求通过三年来首次发债筹资至少30亿美元】彭博援引知情人士透露，沙特阿美寻求通过三年来首次发债筹资至少30亿美元。据一位知情人士透露，这家全球最大的石油出口商发行10年期、30年期和40年期债券，与固定收益投资者的会谈预计周二开始。知情人士称，沙特阿美已聘请花旗、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和SNBCapital等银行安排此次发债。最终发债规模可能视投资者需求而上调。沙特阿美发言人不予置评。(华尔街见闻)

◆【FAA要求核查数千架在美国登记的波音737飞机的制氧机】美国联邦航空管理局（FAA）针对民航行业发布通知，勒令调查波音公司某些737飞机。此次调查事关波音737-8、737-9、737-8200、以及737-700、737-800、737-900ER乘客服务部门的制氧机。FAA预计，此举将影响到2612架在美国登记注册的飞机。波音（BA）股价转跌，日内稍早一度上涨3.6%。(华尔街见闻)

◆【微软、高通热炒的AIPC“雷声大雨点小”？今年出货将仅占3%】行业研究公司IDC估算，今年出货的个人电脑（PC）中，只有3%能够达到被微软视为人工智能电脑（AIPC）的处理能力门槛。2026年、即后年，AIPC将仅占全球新PC出货量的约20%、相当于两年后出货量约占五分之一。据知情人士透露，有一家大型PC制造商提出调整软件以便新电脑上市时能直接使用AI工具，但这一要求遭到了Adobe、Salesforce和SentinelOne等应用程序App制造商拒绝。这些制造商都在通过云端提供AI功能。（彭博）

◆【苹果股价创下历史新高总市值重回美股第一】财联社7月8日电，苹果股价创下历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，每日解盘：午后逆转！科技板块集体爆发，成交额重回亿苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右；618电商促销期间苹果销量明显提升，这可能提振了苹果对iPhone16系列的销量预期。（财联社）

风险提示

本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年7月9日